Gestion du patrimoine

La planification financière : une bonne initiative pour bien gérer ses dépenses

Il est un fait que pratiquement personne ne fait une bonne planification financière, que ce soit à titre personnel ou pour les comptes de votre entreprise. Il s’agit d’un phénomène quotidien de la gestion de la vie de famille. Environ…

Comment établir une feuille de dépenses pour contrôler votre argent ?

Contrôler son argent est une chose qui demande de l’organisation. Pour vous aider, il existe actuellement plusieurs façons de procéder à ce contrôle avec des applications de contrôle financier en ligne ou un tableur de dépenses Excel. La feuille de…

Faire appel à un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux

La ville de Bordeaux est devenu un lieu très choisi pour investir dans un projet surtout en immobilier. Cependant, il existe plusieurs propriétaires qui décident de faire appel à un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. En effet, ces…

Comment bien gérer son patrimoine : astuces et conseils

Votre équipement est un élément essentiel de votre entreprise. Mais en tirez-vous le meilleur parti? Quel que soit votre type d’actifs, qu’ils soient tangibles ou intangibles, la gestion de patrimoine n’est pas une tâche facile. Il s’agit d’une responsabilité qui…

Accompagnement d’experts pour se sortir de ses dettes en Suisse

En Suisse, sortir des dettes peut s’avérer parfois assez difficile pour de nombreuses personnes. Si vous vous trouvez dans une telle situation, ne restez pas seul. Essayez de trouver de l’aide auprès d’un spécialiste ou d’une tierce personne. Pour éviter…

Contester l’ATD en s’adressant à un juge judiciaire

Que faire si on est avis à un tiers détenteur ?

Un beau matin, en relevant son courrier, on a la surprise d’y trouver une lettre épaisse venant de sa banque. Du coup, l’ayant décacheté, on y apprend avec stupeur que ses comptes bancaires ont fait l’objet d’un blocage suite à…

Comment utiliser les fonds indiciels dans sa gestion patrimoniale ?

Il est toujours intéressant d’investir son capital afin de générer des profits. Dans cette optique, les fonds indiciels permettent de faire de placement assez facilement, puisqu’ils reposent sur le principe du suivi d’un indice boursier. Contrairement aux fonds communs de…

A qui doit-on prendre recours pour des conseils pour la gestion de patrimoine ?

Le CGP ou conseiller en gestion de patrimoine est un métier de conseil dont le but est de valoriser les fonds de ses clients. Il ne faut pas confondre avec la société de gestion qui gère un portefeuille d’actions à…

Quel est le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert indépendant généraliste du patrimoine. Il a pour objectif de conseiller ses clients sur une stratégie patrimoniale qui s’adapte à leurs besoins ainsi que leur projet. Son rôle consiste également à proposer…