Gestion du patrimoine

A qui doit-on prendre recours pour des conseils pour la gestion de patrimoine ?

Le CGP ou conseiller en gestion de patrimoine est un métier de conseil dont le but est de valoriser les fonds de ses clients. Il ne faut pas confondre avec la société de gestion qui gère un portefeuille d’actions à…

Quel est le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert indépendant généraliste du patrimoine. Il a pour objectif de conseiller ses clients sur une stratégie patrimoniale qui s’adapte à leurs besoins ainsi que leur projet. Son rôle consiste également à proposer…