Les FinTechs et autres challengers numériques prennent de plus en plus d’importance dans le secteur bancaire et deviennent de sérieux concurrents des banques établies. Ces banques doivent renforcer leur résilience et s’appuyer sur la culture, la technologie et les écosystèmes. Mais la question est en quoi consiste le nouveau génome bancaire ?

 Le nouveau génome bancaire

Encouragés et favorisés par des réglementations de génome bancaires ouvertes telles que la directive révisée sur les services de paiement (PSD2), de plus en plus de banques Digital First et FinTechs commencent à concurrencer les banques en place. Les “nouveaux venus” prennent des mesures importantes dans le secteur bancaire traditionnel en Europe. Ils y parviennent en captant le chiffre d’affaires des banques existantes et en gagnant les clients précédemment fidèles des banques établies. Avec les nouveaux génome bancaire et services numériques émergents – des prêts et des devises à la gestion d’actifs – les clients ont plus de choix que jamais lorsqu’ils choisissent leurs services  bancaires.

Ces nouveaux concurrents bénéficient désormais d’un soutien financier important, avec six des premières banques Digital Challenger sur le marché – atteignant près d’un milliard de dollars d’investissements et plus de 2,5 millions de clients depuis 2014.

Le secteur financier en transition avec le génome bancaire

Pour les banques en place, la possibilité que ces nouveaux concurrents puissent attirer autant de clients avec la promesse de frais moins élevés et d’une expérience numérique meilleure et plus riche est un signe inquiétant. En outre, les grands bouleversements du paysage politique (comme la brexite) renforcent ces circonstances, car de nombreuses banques européennes en place ont leur siège au Royaume-Uni. D’un point de vue réglementaire, l’avenir de ces banques n’est pas clair et elles ont donc tendance à éviter de dépenser.

Le bouleversement technologique dans l’industrie provoque également des changements importants avec l’arrivée d’innovations telles que la chaîne de blocs, qui pourrait mettre les banques centrales au défi comme jamais auparavant. De plus, les géants technologiques comme Google, Amazon et Facebook, qui sont en marge du secteur, pourraient avoir un impact important sur les banques établies.

Alors que les autorités de réglementation uniformisent les règles du jeu pour le secteur et que la technologie contribue à modifier les obstacles à l’entrée sur le marché et la dynamique du secteur, les banques européennes doivent devenir de plus en plus résistantes et redéfinir leurs modèles opérationnels et commerciaux en fonction de l’évolution de l’environnement concurrentiel, accélérer rapidement leurs cycles d’adaptation aux nouvelles technologies et améliorer leur réactivité aux changements géopolitiques. Comment faire face à de telles menaces ? Pour répondre à cette question, le Cognizants Center for the Future of Work, en collaboration avec Longitude Resarch, s’est entretenu avec plus de 300 dirigeants de services financiers. Il s’agissait de personnes issues de différentes entreprises :

Les principales conclusions de l’étude de génome bancaire

L’évolution des réglementations encourage et ouvre la voie à de nouveaux acteurs potentiels du marché. La DSP2 et les réformes bancaires ouvertes donnent aux nouveaux entrants la confiance nécessaire pour concurrencer les banques existantes. En revanche, les banques établies ne changent pratiquement pas. Alors que 61 % des FinTechs et 55 % des Challenger Banks pensent que les changements réglementaires amélioreront leur capacité à défier les banques établies, seulement 36 % de ces banques se rendent compte de cette menace. Il ne s’agit pas d’un changement réglementaire négligeable dans l’industrie, mais du début d’une nouvelle dynamique.

Les banques établies ne doivent pas sous-estimer l’influence de la chaîne de blocs. La désintermédiation des banques établies par FinTechs en utilisant des chaînes de blocs est un scénario sérieux. FinTechs remporte déjà ce concours – 34 % utilisent des technologies de chaînes de blocs. En comparaison, seulement 17 % des banques établies utilisent cette technologie.

Les “licornes numériques” enfoncent la porte. Dans l’étude de M. Cognizant, les employés de banques établies reconnaissent que la plus grande menace qui pourrait affecter leur entreprise – 28 % – viendra des fournisseurs de technologie tels qu’Amazon, Google et Facebook. Malgré cette menace potentiellement mortelle, la majorité des banques établies ne modifient pas leurs activités.

Les prêts non garantis et les devises sont une véritable aubaine pour les FinTechs et les challengers. Alors que la majorité des banques établies estiment qu’elles pourraient conserver un avantage concurrentiel dans les domaines de services existants, 45 % des personnes interrogées craignent de perdre leur avantage stratégique dans les prêts à la consommation non garantis. 38 % disent la même chose à propos des devises. Qui va dominer ces zones hautement compétitives dans cinq ans ?

La majorité des personnes interrogées (77 %) s’accordent à dire que les banques établies ont toujours un avantage sur FinTechs et Challengers lorsqu’il s’agit d’accéder aux données des clients. Au vu du scandale Facebook/Cambridge Analytica, les personnes interrogées pensent également que la confiance dans les banques établies a été renforcée. Les régulateurs britanniques sont les principaux moteurs d’un accès plus ouvert aux données. D’autres pays progressent plus lentement et l’acceptation par les clients de services bancaires ouverts reste limitée. Comment les banques peuvent-elles profiter de cet avantage ?

Les banques doivent devenir résilientes

Les nouvelles règles applicables aux banques sont de plus en plus claires. Certaines des banques établies deviennent des “banques résilientes”. Ces banques donnent la priorité à l’amélioration de leur culture interne et de l’expérience numérique des clients et recherchent des partenaires au sein et en dehors du secteur bancaire. Ils sont convaincus que le marché continuera à évoluer et s’efforcent de participer à cette évolution.