Les rapports et les chiffres de croissance de l’important secteur des virements se sont dépassés les uns les autres au cours des dernières années. L’approfondissement des chiffres de la Bundesbank révèle ici une bulle de comptes bancaires secondaires. Une enquête montre quels clients sont particulièrement ouverts à des relations bancaires multiples. L’Allemagne a enregistré une forte croissance du nombre de comptes bancaires pour les opérations de paiement au cours des 15 dernières années, passant de 84 millions en 2003 à 103 millions en 2017, ce qui est tout à fait remarquable dans le contexte d’une population assez constante dans une économie très stable.

Certaines interprétations entourant cette croissance sont particulièrement remarquables. Ils examinent les gains de parts de marché, identifient les gagnants et les perdants présumés, et proclament l’utilisation des comptes bancaires en ligne – même si les chiffres de la Bundesbank n’étayent en fait rien de tout cela. Conformément au jeu de Shakespeare sur le not(h)ing, il semble également s’agir de la manière dont les statistiques sont prises en compte et à quelles modes elles correspondent actuellement.

Les comptes courants privés

L’accent est souvent mis sur le développement des comptes courants privés. Mais cette valeur ne figure actuellement dans aucune statistique officielle – pas même approximativement. Il est donc utile de jeter un coup d’œil dans les coulisses des statistiques sur les opérations de paiement. Les “150 millions” également cités dans ce contexte comprennent tous les comptes avec des dépôts à vue. Cela comprend également toutes les formes d’argent au jour le jour. Les 103 millions de comptes pour les “dépôts au jour le jour transférables” sont au moins principalement des comptes courants au sens classique. Les comptes de monnaie électronique ne sont pas inclus, mais les comptes de carte de crédit avec solde créditeur le sont. Compte tenu de la popularité croissante des cartes de crédit prépayées ces dernières années, ce poste devrait représenter une part importante. Les prestataires sont également devenus plus complexes. Les prestataires de services de paiement allemands, comme Wirecard en particulier, contribuent également aux statistiques avec leurs différents comptes parmi les établissements bancaires et les banques de crédit.

“Ajustement” des statistiques sur les opérations de paiement

Mais surtout, ces 103 millions de comptes divers n’appartiennent pas seulement à des clients privés. Les statistiques sur les opérations de paiement comprennent les comptes courants “privés” et “commerciaux”. Et la Bundesbank considère que tout ce qui n’est pas privé est commercial – cela va des grandes entreprises aux clubs sportifs. Le nombre de comptes “commerciaux” a été estimé par la Bundesbank dans les années précédentes, puis est passé à la déclaration volontaire par les banques de 2007 à 2013 et a renoncé à cette enquête depuis 2014.

En moyenne, la part privée est d’environ 85 %, soit actuellement environ 85-90 millions de comptes (voir le graphique). Ce n’est qu’après avoir déduit les cartes de crédit privées dont le solde n’est pas accessible au public, que les comptes courants privés subsistent. Sans une base numérique fiable pour les comptes courants privés, les discussions sur la croissance et la part de marché doivent toutefois être considérées avec un certain scepticisme. La prudence s’impose également face au nombre croissant de “comptes en ligne”. Il n’est pas rare qu’il soit utilisé comme mesure de l’utilisation en ligne ou même dans des cas individuels comme preuve de la force des banques en ligne.

La valeur dans les statistiques sur les opérations de paiement, cependant, indique seulement combien de comptes sont préparés pour une utilisation en ligne. Et selon l’établissement bancaire, cela signifie généralement tous les nouveaux comptes et parfois même le solde total. Le chiffre absolu de 66 millions de “comptes en ligne” ne dit donc rien – même pour leur proportion inconnue de comptes PF – sur leur utilisation réelle en ligne. Et plus encore, ce chiffre ne dit rien sur une préférence croissante pour les banques directes.

Croissance significative des comptes bancaires secondaires

La question demeure : Pourquoi une population de 69 millions d’adultes dispose-t-elle de 85 à 90 millions de comptes privés ? En attendant, la grande majorité des adultes ont leur propre compte courant, même dans le cadre d’un partenariat. Les ménages ne disposant que d’un seul compte joint ou même sans compte courant sont de plus en plus l’exception. Cela signifie que le nombre de comptes bancaires principaux se rapproche du nombre d’adultes. Tout ce qui se trouve au-delà est une bulle de comptes bancaires secondaires qui s’est formée ces dernières années. Les motifs peuvent aller de la possibilité illimitée d’approvisionnement en espèces à la prime de clôture. C’est le secteur des banques de crédit qui est à l’origine de la prolifération des comptes ces dernières années. Le compte courant supplémentaire n’est presque gratuit que dans les banques directes et quelques banques commerciales. Même les grands services de paiement étrangers peuvent, selon le type de jeu, augmenter encore le nombre de comptes en Allemagne. L’utilisation d’Apple Pay à la Deutsche Bank, par exemple, est actuellement liée à l’ouverture d’un compte chèque privé, qui est gratuit au moins pour le moment.

La valeur de ces deuxième et troisième comptes ne peut être évaluée de manière globale. Cependant, leur nombre ne dit pas grand-chose sur le marché. Elle peut croître tout aussi rapidement grâce à de nouveaux services de paiement qu’elle pourrait diminuer en raison de l’évolution des prix des modèles de compte et de l’offre de liquidités.

L’accent devrait être mis sur les clients multibanques

Il est plus intéressant de voir quels clients sont ouverts aux relations bancaires en plus de leur banque attitrée. Les coordonnées bancaires secondaires peuvent être la première étape vers le changement de banque de la maison. L’accent ne doit pas être mis uniquement sur la vérification des comptes. Depuis longtemps déjà, les clients n’ont pas nécessairement leur compte titres ou, par exemple, leur financement de construction auprès de leur banque attitrée. Les 2 000 répondants représentatifs de l’étude sur la clientèle des banques BLC permettent de mieux comprendre ces clients multibanques. Parmi ceux-ci, un sur deux possède plus d’un compte bancaire. Les hommes sont légèrement surreprésentés avec 54 %. En revanche, un lieu de résidence urbain ou rural n’est généralement pas pertinent. Toutefois, les clients qui conservent leur compte courant le plus important auprès d’une banque directe vivent plus souvent dans les zones urbaines et, avec une moyenne de 2,1 comptes bancaires, sont nettement au-dessus de la moyenne de 1,8

Les clients les plus attractifs sont également les plus infidèles

Les clients plus âgés ont également élargi leurs comptes bancaires au fil des ans. Les facteurs déterminants sont clairement l’éducation et le revenu. Plus le niveau d’éducation et souvent aussi le revenu net sont élevés, plus le client a de relations bancaires. On pourrait ici supposer une influence de l’âge, puisque les revenus augmentent pendant la vie active et, inversement, les jeunes générations ont un niveau d’éducation plus élevé. Toutefois, même si l’on divise les personnes âgées de moins de 40 ans et de plus de 40 ans, le nombre moyen de relations bancaires reste pratiquement inchangé dans les deux cas.

Les clients de la banque directe s’inscrivent dans ce schéma : Non seulement ils disposent d’un nombre de comptes bancaires supérieur à la moyenne, mais ils ont également des niveaux d’éducation et de revenus correspondants comparativement élevés.

Conclusion : trois aspects de la fidélisation des clients

Avec toutes les innovations numériques dans le domaine des virements et des opérations de paiement, les banques ne doivent pas perdre de vue ce qui a toujours été important : fidéliser les clients à long terme avec des produits vraiment précieux. Trois aspects sont importants ici. Pour des évaluations bien fondées, demandez au client : les changements réels, par exemple dans les parts de marché des principaux comptes bancaires, ne peuvent être découverts que par le client lui-même. En plus des offres du marché établi, comme le FMDS, vous pouvez également mener vos propres enquêtes. La représentativité sociodémographique, en particulier la part de l’éducation et des succursales bancaires, joue un rôle important dans ce contexte. Sinon, les nouvelles tendances financières sont largement surestimées. Utiliser l’ouverture de clients attractifs dans les ventes : les clients les plus intéressants ou les entreprises clientes suivent déjà une approche à plusieurs voies depuis des années, et il est de plus en plus facile de changer de banque principale. C’est sans aucun doute une opportunité pour les attaquants. Cependant, un compte courant supplémentaire non différencié n’est au départ qu’un pied de nez coûteux pour le client. Il s’agit également d’un appel aux détenteurs de parts de marché à suivre le mouvement dans les domaines de produits où leurs clients sont le plus susceptibles de devenir infidèles et à reconnaître ce comportement des clients à un stade précoce, par exemple par le biais de la multibancarité.