Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert indépendant généraliste du patrimoine. Il a pour objectif de conseiller ses clients sur une stratégie patrimoniale qui s’adapte à leurs besoins ainsi que leur projet. Son rôle consiste également à proposer des stratégies d’investissement ou des produits.

Il est judicieux de faire appel aux services de ce professionnel quand on sait que les règles fiscales et juridiques sont de plus en plus complexes et que les placements disponibles sur le marché de plus en plus nombreux.

Les principales missions d’un gestionnaire de patrimoine

Le gestionnaire de patrimoine guide et s’occupe de l’accompagnement dans la réalisation de vos projets. En plus d’apporter à ses clients des conseils pratiques, ce professionnel doit également répondre aux attentes de ses clients et savoir les guider en assurant plusieurs procédures. Parmi ses principales activités, le conseil en gestion de patrimoine s’occupe de l’avancement de solutions de financement ainsi que l’analyse du patrimoine du client.

Le gestionnaire guide sur les placements et les investissements, il met en place un suivi des objectifs avec les clients s’ils s’occupent de l’établissement de bilan patrimonial. Pour être performant, un bon conseiller en gestion de patrimoine se renseigne sur l’évolution fiscale et juridique, effectue des recherches et va à la rencontre de nouveaux clients. Son rôle consiste également à proposer des solutions adaptées afin d’optimiser le patrimoine du client.

Pourquoi recourir au service de conseiller patrimonial ?

L’objectif du conseiller en gestion de patrimoine consiste à être le chef d’orchestre des finances de ses clients. De manière générale, il s’occupe de la gestion de patrimoine dans son ensemble afin de concrétiser des projets et régler des problématiques patrimoniales. Son but est de conseiller ses clients et apporter des stratégies pour parvenir à atteindre les objectifs des investisseurs. Pour mieux conseiller ses clients, le conseiller n’hésite pas à s’entourer d’autres experts afin d’apporter leurs connaissances et donner toutes les clés visant à faire fructifier leur patrimoine.

À qui s’adresse à un gestionnaire de patrimoine ?

En faisant appel à une agence de conseillers en gestion de patrimoine comme Althos Patrimoine, le conseiller s’adresse à tout le monde. Il n’est pas nécessaire d’être fortuné pour pouvoir faire appel à ce professionnel. Il peut en effet intervenir pour prévoir la retraite, assurer une maison ou placer judicieusement ses économies.

Le conseiller en gestion de patrimoine intervient également auprès des personnes qui souhaitent se lancer dans un projet de défiscalisation. Le rôle du CGP (conseiller en gestion de patrimoine) est primordial notamment dans la mise en place d’un programme de défiscalisation. Il aide les investisseurs à trouver une solution conforme à ses attentes.