Après le premier rush de FinTechs, les cartes seront re-mélangées pour la banque du futur. L’accès des clients jouera un rôle décisif, notamment en ce qui concerne le DSP2. La perte de l’accès des clients aurait des conséquences considérables pour les banques. En général, les FinTechs jouent un rôle de plus en plus important dans les médias. Il ne s’est pas passé une seule journée au cours des derniers mois sans que l’on parle de nouveaux investissements dans le secteur des technologies financières ou de la disparition des banques. Diverses études ont déjà traité d’un éventuel conflit entre les banques et FinTechs et des effets sur les domaines d’activité des banques. Mais les chiffres prouvent autre chose : à l’heure actuelle, les clients restent fidèles aux banques et s’opposent ainsi à la prise de pouvoir annoncée par les FinTechs. Par conséquent, l’accès aux clients devient de plus en plus important, comme c’est le cas dans d’autres secteurs. Une telle lutte est déjà connue dans d’autres secteurs tels que le commerce électronique ou d’autres domaines de l’économie de l’Internet.

La marge de l’entreprise dépend de l’accès des clients

L’accès direct des clients est si attrayant pour les participants au marché parce qu’il signifie que leurs propres marges doivent être partagées avec le moins d’autres parties possible. Dans le segment du commerce électronique, il est maintenant relativement facile de voir comment les commerçants doivent partager leurs marges, auparavant élevées, avec les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les agences de marketing et les entreprises de logistique. Les FinTechs interrogés ont donc fait leur autocritique sur l’accès limité des clients de FinTechs et les désavantages concurrentiels qui en résultent au sein de l’industrie. Ils ont également critiqué le fait que certains FinTechs négligent leur rôle d’innovateurs afin d’atteindre les nouveaux objectifs ambitieux de leurs investisseurs en matière de clientèle. Par conséquent, aux yeux de nombreuses personnes interrogées, certaines des FinTechs ont tendance à être considérées comme des machines de vente numériques avec une jolie façade et un faible niveau d’innovation.

Les banques sont pessimistes quant à l’avenir

De nombreuses banques interrogées, en revanche, craignent non seulement la concurrence directe avec les FinTechs, mais surtout les effets des particularités de l’Internet sur leur acquisition de clientèle. Car Internet a non seulement permis de réduire les coûts d’entrée sur le marché pour FinTechs, mais aussi de réduire les asymétries d’information grâce à des portails de comparaison et d’évaluation. En raison de l’accroissement de la transparence, certaines des banques interrogées craignent une réduction de leurs propres bénéfices, car historiquement, l’accroissement de la transparence entraîne généralement une baisse des marges. Cela concerne surtout les banques qui ne peuvent pas justifier leurs frais plus élevés par des services correspondants et qui ont donc pu profiter de manière disproportionnée des asymétries d’information précédentes. Sur la base de leur propre position sur le marché, des exigences réglementaires, de l’environnement des taux d’intérêt, des faibles barrières à l’entrée sur le marché pour les nouveaux concurrents et de la réduction des asymétries d’information avantageuses, les banques s’attendent donc également à une évolution négative des ventes dans le secteur financier jusqu’en 2025.

Le régulateur favorisera la concurrence à long terme

La lutte pour l’accès des clients sera intensifiée à l’avenir par le fait que le régulateur favorisera à nouveau la concurrence à moyen terme et que des mesures telles que la DSP2 entraîneront une réduction significative des barrières à l’entrée sur le marché. La somme de ces opportunités émergentes donnera naissance à de nouvelles structures de pouvoir qui peuvent différer sensiblement de la constellation actuelle. C’est pourquoi les FinTechs sont relativement optimistes quant à l’évolution du chiffre d’affaires dans le secteur financier. Même en supposant que, surtout pour FinTechs, il existe encore un grand potentiel de développement du chiffre d’affaires en raison de l’accès limité aux clients jusqu’à présent. Avec des sujets tels que le PSD2, les cerveaux des FinTechs soulignent également qu’il ne suffit pas de construire une interface API ouverte, mais que l’approche de coopération qui en résulte doit également être vécue dans la propre culture d’entreprise. En effet, ce n’est que lorsque les banques s’ouvrent de manière globale aux innovations de tiers que les avantages des API peuvent être utilisés de manière rentable pour leurs propres entreprises. Les banques, en revanche, qui ne voient dans la DSP2 qu’une tâche obligatoire ennuyeuse et ne remplissent que les exigences réglementaires minimales, pourraient mettre en péril leur position sur le marché à long terme par une mise en œuvre timide.

Les banques et les FinTechs

En somme, l’étude Banking 2025 montre qu’il y aura un glissement actif de la génération de valeur ajoutée des banques vers les FinTechs, ce qui explique pourquoi les banques sont également plutôt pessimistes quant aux revenus futurs. Les FinTechs, en revanche, s’attendent à une évolution positive. Toutefois, il est intéressant de noter ici l’hypothèse des banques et des FinTechs selon laquelle l’évolution positive des FinTechs n’aura pas d’influence significative sur l’évolution négative de la marge globale. On peut en déduire que les FinTechs célébreront des victoires significatives de leur point de vue, mais que celles-ci resteront insignifiantes d’un point de vue macroéconomique. Même les FinTechs interrogés ne partent pas du principe que des acteurs établis du marché tels que la Commerzbank, la Deutsche Bank ou Allianz Versicherung peuvent être remplacés par des FinTechs existants. Cependant, les petites et moyennes banques en particulier doivent veiller à ne pas perdre l’accès numérique à leurs clients en raison de la DSP2. Ce sera l’accès le plus important aux clients existants et potentiels à l’avenir et cela signifierait que les banques concernées ne pourraient pas survivre dans une concurrence féroce entre elles, avec les FinTechs et peut-être aussi avec les grandes entreprises technologiques telles que Google, Apple, Facebook ou Amazon. En conséquence, ces banques seraient contraintes de jouer le rôle de régleurs involontaires et donc privées de leur contact avec la clientèle et de leurs propres commissions.

Confiance des clients et accès des clients comme défis pour FinTechs

Les débats actuels sur FinTech ont fonctionné comme un signal d’alarme pour les banques, qui porte lentement ses premiers fruits. En revanche, les banques considèrent que la menace que représentent les différentes technologies pour les banques est plutôt faible, car leur accès aux clients est encore limité. Il semble que la marque collective des banques joue toujours un rôle important et représente un avantage concurrentiel par rapport aux FinTechs. Cela montre que la confiance est un facteur de réussite incroyablement important dans les transactions financières. Par conséquent, le profil bas des FinTechs constitue un grand défi. Après tout, ils doivent d’abord expliquer aux clients qu’ils sont dignes de confiance, alors que les banques, par définition, bénéficient déjà d’un avantage de confiance auprès de nombreux clients. Cela explique également pourquoi la coopération avec les banques est si souhaitable pour FinTechs. Toutefois, grâce à la PSD2, ce problème pourrait être résolu pour les FinTechs plus rapidement que ne le pensent certaines banques.

Créer les conditions d’une coopération réussie

Même si les banques évaluent séparément la menace des FinTechs comme faible, elles craignent toujours de perdre des parts de marché au profit des banques qui coopéreront avec succès avec les FinTechs à l’avenir. En conséquence, il appartient maintenant aux banques de poser les jalons de l’initiative Banking 2025 et de créer les conditions techniques et culturelles nécessaires pour pouvoir coopérer rapidement et avec succès avec FinTechs à l’avenir. Une des tâches les plus importantes des banques sera de reconnaître le degré de perturbation des jeunes FinTechs à un stade précoce et de pouvoir déterminer s’il s’agit d’une innovation que leur propre banque et leurs concurrents ne peuvent pas simplement copier avec des moyens simples en raison des structures données. Cela pourrait alors créer une réelle valeur ajoutée pour le client, ce qui pourrait conduire à une augmentation significative des parts de marché des banques.